您现在的位置是:首页 > 大学资讯网站首页大学资讯

房多多递交赴美上市申请 拟募集最多1.5亿美元

  • 大学资讯
  • 2019-10-10 15:36:56

10月8日,房多多美国证券交易委员会(SEC)递交招股说明书(表F-1),股票代码为“DUO”,或将成为中国产业互联网SaaS第一股。投行摩根士丹利、花旗集团、瑞银集团、中金公司和香港尚乘集团(AMTD)将担任其联席承销商。

招股书显示,房多多计划通过首次公开募股(IPO)募集最多1.5亿美元资金,所募集到的资金将用于增强研发能力,投资于技术、销售、营销和品牌推广、营运资本、以及包括为补充业务、资产和技术进行的潜在投资和收购等其他一般企业用途。

公司将采用双股权结构。A类和B类普通股旨在转换权和表决权上有所不同,其中A类普通股不可转换为B类普通股,但B类可以转换为A类。美股A类普通股含1股投票权,B类普通股含10股投票权。

业务简介

招股书显示,房多多是一家中国居住服务领域领先的互联网科技公司,运营着由SaaS赋能的中国最大在线房地产交易平台。公司通过模块化的SaaS产品及服务,经纪商户得以利用数据可视化报表一览他们的业务和客户情况,并轻松地在线管理客户、房屋库存及历史交易记录。

房多多的收入主要来自于交易佣金以及创新及其它增值服务,拥有手机房地产APP以及网站(www.fangdd.com)两个产品,为房地产经纪人和房地产买家提供公司的产品和服务、财产清单等相关数据。

手机APP包括“Duoduo Sales”,为房地产经纪人提供产品以及服务;“Duoduo Cloud Agency”,提供机构业务管理功能;以及“Fangduoduo”,为房地产买家和卖家提供相关的产品以及服务。

财务数据

根据弗若斯特沙利文的数据,房多多拥有目前中国最大的房产数据库之一。截至2019年6月30日,房多多的房产数据库中包含1.31亿条经过验证的出售、出租以及市场上目前没有挂牌的房屋基础信息。

按照截至2018年12月31日的房地产经纪商户数据,中国有将近200万名房地产经纪商户中,房多多平台的注册经纪商户数超过91万名,渗透率超过45%;并且商户规模持续增长,截至2019年6月30日,房多多平台已经拥有超过107万名注册经纪商户

房多多的闭环交易总额(GMV)从2017年的739亿元人民币增长至2018年的1137亿元(约合166亿美元),增幅为53.9%。截至2019年6月30日,闭环GMV同比2018年同期,由456亿元增至913亿元(约合133亿美元),增幅为100.2%。

财务方面,2018年公司总营收为22.822亿元人民币(约合3.324亿美元),同比增长27%;净利润为1.04亿元(约合1520万美元),去年同期为65万元人民币,同比增长近160倍。

2019上半年,房多多收入为16亿元人民币,同比增长55.4%;实现净利润1亿元,同比增长166.6%。

股权结构

在首次公开募股之前,房多多的董事和高管合计持有公司785,123,434股普通股,占总股本的47.3%。其中,房多多董事会主席兼首席执行官段毅持有329,021,793股普通股,占总股本的19.8%;董事兼首席运营官曾熙持有161,396,567股普通股,占总股本的9.7%;董事兼首席技术官李建成持有129,519,698股普通股,占总股本的7.8%。

在公司主要股东当中,段毅为公司第一大股东,持股比例为19.8%;曾熙为第二大股东,持股比例为9.7%;Greyhound Investment Ltd.为第三大股东,持有136,402,044股普通股,持股比例为8.2%;李建成为第四大股东,持股比例为7.8%;Merlinano Limited为第五大股东,持有127,089,187股普通股,持股比例为7.7%。

Top